М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-06 объёмом 2 млрд рублей, эмитентом которых выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео».
Букбилдинг будет осуществляться 16 апреля 2025 года с 11:00 до 15:00 МСК. Купонный период облигаций — 30 дней, ставка — фиксированная. Срок обращения бумаг — 2 года. Ориентир доходности — до 26% годовых (доходность к погашению не выше 29,33%).
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Синара Банк, Сбер КИБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк и Солид Брокер. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Цена размещения составляет 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию. Всего размещается 2 млн облигаций.
Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, включая рефинансирование действующих долговых обязательств. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании находятся три выпуска биржевых облигаций.
Финансовая устойчивость Группы подтверждается кредитными рейтингами от российских рейтинговых агентств: A(RU) от АКРА и ruA Эксперт РА. Ожидаемый рейтинг выпуска — eA(RU) от АКРА.
Информация о размещении облигаций будет доведена отдельной коммуникацией, которую компания опубликует 16.04.2025 не позднее 20:00.
Ссылка на фотографии: